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2010－2011中國食品冷鏈行業(yè)分析與預測
閱讀：1734 發(fā)布時間：2011-7-22
當越來越多的食品與“冷鏈”相結(jié)合時，“新鮮--安全--健康”的生活就離我們越來越近了。我們可以看到，中國食品冷鏈企業(yè)的“先頭*”經(jīng)過前幾年供應鏈環(huán)節(jié)“節(jié)點”的物流起步發(fā)展階段到2010年下半年，大有連“點”成“鏈”、結(jié)“鏈”成“網(wǎng)”的趨勢。
2010年中國食品冷鏈行業(yè)回顧
一、冷鏈食品制造業(yè)
速凍食品制造業(yè)。如三全、思念、龍鳳、灣仔碼頭、海霸王等等，不僅在全國擴張其生產(chǎn)基地、建造大量的冷凍庫、冷鏈物流中心，在各分銷區(qū)域也在建造或聯(lián)合其它冷鏈物流服務商運作冷鏈物流配送體系。
乳制品制造業(yè)。如光明、伊利、蒙牛、三元等等。在全國范圍內(nèi)擴張其生產(chǎn)基地的同時，也在分銷區(qū)建立冷鏈物流中心、或與第三方冷鏈物流合作將產(chǎn)品冷鏈延伸到零售終端，走在前面的企業(yè)進一步將冷鏈物流獨立設立第三方物流公司，除滿足自身對冷鏈物流需求外，還可對社會提供第三方冷鏈物流服務，比如依托光明的上海領(lǐng)鮮物流、北京的三元雙日物流。
肉類屠宰、分割、加工制造業(yè)。如雙匯、眾品等等。與上述類似，除在全國范圍內(nèi)進行生產(chǎn)基地的擴張外，同時成立了第三方冷鏈物流公司，增加了冷鏈物流服務體系的全國擴張，直接將其冷鏈服務延伸到未端市場。
二、冷鏈食品批發(fā)商或進口商
如北京快行線、北京二商集團。將食品冷鏈物流與自有食品批發(fā)體系接合起來，提供批發(fā)、倉儲、理分貨、物流配送等一系列冷鏈物流服務，直接面向零售終端，并不斷深化服務內(nèi)容。
三、食品冷鏈物流服務企業(yè)
冷鏈物流倉儲配送企業(yè)。如中外運、中糧。一方面向零售未端延伸其冷鏈物流服務業(yè)務，另一方面開始籌劃建立區(qū)域性冷鏈物流中心，布局全國。
冷鏈物流運輸企業(yè)。如華日飛天、三新、榮慶。已經(jīng)不再滿足單純的冷鏈物流運輸業(yè)務，開始尋求合作或自建冷鏈物流中心，以將食品冷鏈的上下游（制造商至零售商）連接起來，提供更的冷鏈物流服務。
四、冷鏈食品批發(fā)市場
正在尋求重大變革。思路由單純提供展位、冷庫租賃業(yè)務，往體系化管理、物流信息系統(tǒng)管理及冷鏈食品供應鏈運作方向轉(zhuǎn)變。
五、冷鏈食品零售末端企業(yè)
超市或連鎖超市企業(yè)。如北京的京客隆、物美、華聯(lián)、永輝、重慶商社等等。自建或合作建設自營冷鏈物流中心或生鮮食品加工中心，將自營產(chǎn)品重點放在冷鏈物流體系zui薄弱的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流上，建立能直接與農(nóng)產(chǎn)品種植或養(yǎng)殖基地對接的冷鏈物流中心或生鮮食品加工中心。
連鎖餐飲企業(yè)。尤其是連鎖快餐類企業(yè)，經(jīng)過了近十年的快速發(fā)展，已漸成規(guī)模。如吉野家、呷哺呷哺、真功夫、味千拉面等。自建冷鏈物流中心、生鮮加工中心、*廚房，以保證所有的原材料能直接與種植基地、養(yǎng)殖基地對接，一方面做企業(yè)戰(zhàn)略性原材料的儲備，另一方面可同時控制全部門店的主產(chǎn)品品質(zhì)與風味的一致性。
未來中國食品冷鏈行業(yè)預測
“十一五”的zui后一年，國家*印發(fā)了《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，將冷鏈保障zui薄弱的初級食品--農(nóng)產(chǎn)品的冷鏈物流發(fā)展提高到了戰(zhàn)略層面。“十二五”期間將是這一規(guī)劃的落實階段。
“十二五”規(guī)劃以“轉(zhuǎn)型”為核心，眾多政策議案正努力將中國社會打造成一個以“創(chuàng)新型”、“民生型”、“節(jié)約型”、“環(huán)保型”為基礎(chǔ)的良性循環(huán)的政治、經(jīng)濟體。“十二五”規(guī)劃的政策努力方向也正是中國食品冷鏈的同步努力方向，我們需要用創(chuàng)新的手段、節(jié)約型及環(huán)保型的方式、將更多的有需求的食品納入冷鏈保障體系、并深化冷鏈物流體系、努力做到“冷鏈”不“斷鏈”，從減少食品損耗、保障食品安全與食品品質(zhì)、穩(wěn)定食品價格的角度保障民生的需求。
“十二五”規(guī)劃的“轉(zhuǎn)型”方向?qū)χ袊称防滏溞袠I(yè)將會產(chǎn)生積極的影響。食品冷鏈行業(yè)將會是眾多“十二五”規(guī)劃政策的受益者。
從國家“十一五”規(guī)劃的完成情況可以看出，以現(xiàn)代服務業(yè)為代表的第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍落后于整體規(guī)劃、第三產(chǎn)業(yè)在結(jié)構(gòu)中的比重仍未調(diào)整到位，國家“十二五”規(guī)劃中，將會采取更加切實有效的措施扶持以現(xiàn)代服務業(yè)為代表的第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；食品冷鏈涉及到從種植、養(yǎng)殖到食品加工生產(chǎn)、冷鏈運輸、存儲、物流配送、冷鏈銷售等諸多環(huán)節(jié)，其間處于流通領(lǐng)域環(huán)節(jié)較多，表現(xiàn)在未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上會集中體現(xiàn)在食品全產(chǎn)業(yè)鏈的冷鏈物流服務體系上的發(fā)展；食品冷鏈行業(yè)會將在“十二五”政策的影響下，改變原來的粗放式的發(fā)展模式，朝精細化、專業(yè)化、集約化、節(jié)約型、環(huán)保型的方向發(fā)展。
一、2011年中國食品冷鏈行業(yè)整體環(huán)境預測
未來新的一年，食品冷鏈行業(yè)整體環(huán)境向好，預測具體體現(xiàn)在以下幾方面：
1.政策扶持。食品冷鏈物流屬國家政策扶持范圍，符合條件的可申請到國家政策扶持資金及相應稅收優(yōu)惠政策;新的一年里，這些與“民生”相關(guān)性比較強的產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策將會延續(xù)且力度會進一步加大。
2.國家食品安全監(jiān)管力度的加強。更加嚴厲的食品安全監(jiān)管法規(guī)會陸續(xù)出臺，越來越多的食品生產(chǎn)、運輸、儲存環(huán)境會被要求納入冷鏈體系;食品冷鏈的溫度追溯體系將在國家標準及規(guī)范上得以明確化。食品冷鏈企業(yè)的優(yōu)勢將會越來明顯。
3.經(jīng)濟進一步的增長，人民生活水平的提高，對生鮮食品、冷鏈食品的需求量越來越大。食品冷鏈行業(yè)的市場會進一步加大。
二、2011年中國食品冷鏈企業(yè)的策略調(diào)整預測
不容忽視的是，我國整體食品冷鏈水平還比較低：許多應該納入冷鏈體系的食品實際尚未納入；已納入冷鏈體系的食品冷鏈還未做到位，冷鏈“斷鏈”情況比比皆是；國家冷鏈體系的規(guī)范與標準尚不健全，尚無對食品全程冷鏈各環(huán)節(jié)溫度及環(huán)境的監(jiān)控標準；食品冷鏈在實際執(zhí)行中的管理還不到位；等等一系列的問題還會在較長一個時間段伴隨著我國食品冷鏈的發(fā)展而存在。
由上述的問題可以看到，在整體形勢有利的情況下，食品冷鏈企業(yè)并不能坐享利好，應盡快利用利好的形式及時調(diào)整企業(yè)策略，以應對新形式的發(fā)展，筆者認為食品冷鏈企業(yè)應從以下幾方面著手：
1.明確了解食品的全程供應鏈情況。整個過程要從種植、養(yǎng)殖、初級加工、深加工到物流運輸、倉儲、配送及銷售，zui終到消費者餐桌。即“從田間到餐桌”的全部過程。了解在整個過程中食品對存儲、加工、運輸、銷售等過程中的環(huán)境溫度、濕度等的需求。明確自身企業(yè)所處整體供應鏈的哪個或哪幾個環(huán)節(jié)，上游與下游環(huán)節(jié)是什么？情況如何？認識到未來食品供應鏈的競爭將是食品冷鏈企業(yè)競爭的核心。
2.優(yōu)化內(nèi)部冷鏈保障體系，保證自身環(huán)節(jié)的冷鏈不“斷鏈”、溫度可追溯、品質(zhì)可追溯。
3.通過食品冷鏈物流向食品供應鏈體系的上游或下游延伸。即我們通常所說的“前向一體化”或“后向一體化”。
三、未來食品冷鏈企業(yè)的投資方向預測
事實上，自2010年下半年，我們可以明顯的感覺到處于食品冷鏈的上、中、下游的許多企業(yè)都動起來了，這些行動構(gòu)成了食品冷鏈企業(yè)未來的投資方向：
1.食品生產(chǎn)基地冷鏈物流
農(nóng)產(chǎn)品以水果、蔬菜為主的種植基地正在進行的基地冷鏈物流體系的建設，從水果、蔬菜的預冷間、冷藏庫、氣調(diào)庫的建設可以看到，現(xiàn)下游銜接的基地供應鏈正在形成；水產(chǎn)品養(yǎng)殖、捕撈基地的冰鮮設備、急凍設備或急凍庫、儲備型冷凍庫、冷鏈物流體系的建設；畜禽屠宰及肉類加工企業(yè)，在完成前幾年的公司+農(nóng)戶+養(yǎng)殖廠的前向一體化的資源控制進程后，后向一體化的基地冷鏈物流中心的建設進入規(guī)劃與建造階段。
食品生產(chǎn)基地冷鏈物流的特點是：少品種、大批量、存儲時間相對較長、遠距離干線運輸為主。
2.食品冷鏈運輸體系
冷鏈食品的運輸我們一般依運距長短區(qū)分為干線運輸型與城市配送型。目前國內(nèi)食品冷鏈的干線運輸還是以公路冷藏車運輸為主。食品冷鏈的鐵路與公路聯(lián)運、航空與公路聯(lián)運、海運與公路聯(lián)運、干線運輸與城市配送聯(lián)運正是各冷鏈物流企業(yè)的努力方向。大新華航空與華日飛天冷鏈物流的組合讓我們看到了這一努力的步伐。
3.食品冷鏈銷售體系（銷地冷鏈物流體系）
冷鏈食品批發(fā)市場。依托于大型冷庫群的新型冷鏈食品批發(fā)市場正接近于完成，投入運營，如武漢白沙洲物流、杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心等等；第三方物流配送體系。眾多冷庫出租商、冷鏈食品批發(fā)商、冷鏈食品制造商、冷鏈食品承運商等等處在食品冷鏈眾多環(huán)節(jié)點的，都開始著手加到了第三方冷鏈物流的建設與營運中，依托自有業(yè)資源，使食品冷鏈物流社會化。如我們前述的：北京東方友誼、北京快行線、光明領(lǐng)鮮、雙匯、眾品、華日飛天；連鎖超市體系。建設與城市配送相配套的蔬菜水果物流中心、凍品物流中心、生鮮加工中心、*廚房，其特點是多品種、少批量、短期存儲、短距離運輸；連鎖餐飲體系。與本餐飲特點要配套，滿足本企業(yè)城市配送需求的蔬菜調(diào)味料類物流加工廠中心、凍品類物流中心及*廚房。物流特點與超市業(yè)態(tài)相同，但產(chǎn)品更接近于餐桌。
就食品冷鏈發(fā)展階段看，第十二個五年，中國食品冷鏈開始進入一個快速發(fā)展時期，各項冷鏈物流項目的投入正緊鑼密鼓地進行，但在這個階段也更需要保持清醒的頭腦，切防“大躍進”式的項目投資。
2010年中國食品冷鏈行業(yè)回顧
一、冷鏈食品制造業(yè)
速凍食品制造業(yè)。如三全、思念、龍鳳、灣仔碼頭、海霸王等等，不僅在全國擴張其生產(chǎn)基地、建造大量的冷凍庫、冷鏈物流中心，在各分銷區(qū)域也在建造或聯(lián)合其它冷鏈物流服務商運作冷鏈物流配送體系。
乳制品制造業(yè)。如光明、伊利、蒙牛、三元等等。在全國范圍內(nèi)擴張其生產(chǎn)基地的同時，也在分銷區(qū)建立冷鏈物流中心、或與第三方冷鏈物流合作將產(chǎn)品冷鏈延伸到零售終端，走在前面的企業(yè)進一步將冷鏈物流獨立設立第三方物流公司，除滿足自身對冷鏈物流需求外，還可對社會提供第三方冷鏈物流服務，比如依托光明的上海領(lǐng)鮮物流、北京的三元雙日物流。
肉類屠宰、分割、加工制造業(yè)。如雙匯、眾品等等。與上述類似，除在全國范圍內(nèi)進行生產(chǎn)基地的擴張外，同時成立了第三方冷鏈物流公司，增加了冷鏈物流服務體系的全國擴張，直接將其冷鏈服務延伸到未端市場。
二、冷鏈食品批發(fā)商或進口商
如北京快行線、北京二商集團。將食品冷鏈物流與自有食品批發(fā)體系接合起來，提供批發(fā)、倉儲、理分貨、物流配送等一系列冷鏈物流服務，直接面向零售終端，并不斷深化服務內(nèi)容。
三、食品冷鏈物流服務企業(yè)
冷鏈物流倉儲配送企業(yè)。如中外運、中糧。一方面向零售未端延伸其冷鏈物流服務業(yè)務，另一方面開始籌劃建立區(qū)域性冷鏈物流中心，布局全國。
冷鏈物流運輸企業(yè)。如華日飛天、三新、榮慶。已經(jīng)不再滿足單純的冷鏈物流運輸業(yè)務，開始尋求合作或自建冷鏈物流中心，以將食品冷鏈的上下游（制造商至零售商）連接起來，提供更的冷鏈物流服務。
四、冷鏈食品批發(fā)市場
正在尋求重大變革。思路由單純提供展位、冷庫租賃業(yè)務，往體系化管理、物流信息系統(tǒng)管理及冷鏈食品供應鏈運作方向轉(zhuǎn)變。
五、冷鏈食品零售末端企業(yè)
超市或連鎖超市企業(yè)。如北京的京客隆、物美、華聯(lián)、永輝、重慶商社等等。自建或合作建設自營冷鏈物流中心或生鮮食品加工中心，將自營產(chǎn)品重點放在冷鏈物流體系zui薄弱的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流上，建立能直接與農(nóng)產(chǎn)品種植或養(yǎng)殖基地對接的冷鏈物流中心或生鮮食品加工中心。
連鎖餐飲企業(yè)。尤其是連鎖快餐類企業(yè)，經(jīng)過了近十年的快速發(fā)展，已漸成規(guī)模。如吉野家、呷哺呷哺、真功夫、味千拉面等。自建冷鏈物流中心、生鮮加工中心、*廚房，以保證所有的原材料能直接與種植基地、養(yǎng)殖基地對接，一方面做企業(yè)戰(zhàn)略性原材料的儲備，另一方面可同時控制全部門店的主產(chǎn)品品質(zhì)與風味的一致性。
未來中國食品冷鏈行業(yè)預測
“十一五”的zui后一年，國家*印發(fā)了《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，將冷鏈保障zui薄弱的初級食品--農(nóng)產(chǎn)品的冷鏈物流發(fā)展提高到了戰(zhàn)略層面。“十二五”期間將是這一規(guī)劃的落實階段。
“十二五”規(guī)劃以“轉(zhuǎn)型”為核心，眾多政策議案正努力將中國社會打造成一個以“創(chuàng)新型”、“民生型”、“節(jié)約型”、“環(huán)保型”為基礎(chǔ)的良性循環(huán)的政治、經(jīng)濟體。“十二五”規(guī)劃的政策努力方向也正是中國食品冷鏈的同步努力方向，我們需要用創(chuàng)新的手段、節(jié)約型及環(huán)保型的方式、將更多的有需求的食品納入冷鏈保障體系、并深化冷鏈物流體系、努力做到“冷鏈”不“斷鏈”，從減少食品損耗、保障食品安全與食品品質(zhì)、穩(wěn)定食品價格的角度保障民生的需求。
“十二五”規(guī)劃的“轉(zhuǎn)型”方向?qū)χ袊称防滏溞袠I(yè)將會產(chǎn)生積極的影響。食品冷鏈行業(yè)將會是眾多“十二五”規(guī)劃政策的受益者。
從國家“十一五”規(guī)劃的完成情況可以看出，以現(xiàn)代服務業(yè)為代表的第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍落后于整體規(guī)劃、第三產(chǎn)業(yè)在結(jié)構(gòu)中的比重仍未調(diào)整到位，國家“十二五”規(guī)劃中，將會采取更加切實有效的措施扶持以現(xiàn)代服務業(yè)為代表的第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；食品冷鏈涉及到從種植、養(yǎng)殖到食品加工生產(chǎn)、冷鏈運輸、存儲、物流配送、冷鏈銷售等諸多環(huán)節(jié)，其間處于流通領(lǐng)域環(huán)節(jié)較多，表現(xiàn)在未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上會集中體現(xiàn)在食品全產(chǎn)業(yè)鏈的冷鏈物流服務體系上的發(fā)展；食品冷鏈行業(yè)會將在“十二五”政策的影響下，改變原來的粗放式的發(fā)展模式，朝精細化、專業(yè)化、集約化、節(jié)約型、環(huán)保型的方向發(fā)展。
一、2011年中國食品冷鏈行業(yè)整體環(huán)境預測
未來新的一年，食品冷鏈行業(yè)整體環(huán)境向好，預測具體體現(xiàn)在以下幾方面：
1.政策扶持。食品冷鏈物流屬國家政策扶持范圍，符合條件的可申請到國家政策扶持資金及相應稅收優(yōu)惠政策;新的一年里，這些與“民生”相關(guān)性比較強的產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策將會延續(xù)且力度會進一步加大。
2.國家食品安全監(jiān)管力度的加強。更加嚴厲的食品安全監(jiān)管法規(guī)會陸續(xù)出臺，越來越多的食品生產(chǎn)、運輸、儲存環(huán)境會被要求納入冷鏈體系;食品冷鏈的溫度追溯體系將在國家標準及規(guī)范上得以明確化。食品冷鏈企業(yè)的優(yōu)勢將會越來明顯。
3.經(jīng)濟進一步的增長，人民生活水平的提高，對生鮮食品、冷鏈食品的需求量越來越大。食品冷鏈行業(yè)的市場會進一步加大。
二、2011年中國食品冷鏈企業(yè)的策略調(diào)整預測
不容忽視的是，我國整體食品冷鏈水平還比較低：許多應該納入冷鏈體系的食品實際尚未納入；已納入冷鏈體系的食品冷鏈還未做到位，冷鏈“斷鏈”情況比比皆是；國家冷鏈體系的規(guī)范與標準尚不健全，尚無對食品全程冷鏈各環(huán)節(jié)溫度及環(huán)境的監(jiān)控標準；食品冷鏈在實際執(zhí)行中的管理還不到位；等等一系列的問題還會在較長一個時間段伴隨著我國食品冷鏈的發(fā)展而存在。
由上述的問題可以看到，在整體形勢有利的情況下，食品冷鏈企業(yè)并不能坐享利好，應盡快利用利好的形式及時調(diào)整企業(yè)策略，以應對新形式的發(fā)展，筆者認為食品冷鏈企業(yè)應從以下幾方面著手：
1.明確了解食品的全程供應鏈情況。整個過程要從種植、養(yǎng)殖、初級加工、深加工到物流運輸、倉儲、配送及銷售，zui終到消費者餐桌。即“從田間到餐桌”的全部過程。了解在整個過程中食品對存儲、加工、運輸、銷售等過程中的環(huán)境溫度、濕度等的需求。明確自身企業(yè)所處整體供應鏈的哪個或哪幾個環(huán)節(jié)，上游與下游環(huán)節(jié)是什么？情況如何？認識到未來食品供應鏈的競爭將是食品冷鏈企業(yè)競爭的核心。
2.優(yōu)化內(nèi)部冷鏈保障體系，保證自身環(huán)節(jié)的冷鏈不“斷鏈”、溫度可追溯、品質(zhì)可追溯。
3.通過食品冷鏈物流向食品供應鏈體系的上游或下游延伸。即我們通常所說的“前向一體化”或“后向一體化”。
三、未來食品冷鏈企業(yè)的投資方向預測
事實上，自2010年下半年，我們可以明顯的感覺到處于食品冷鏈的上、中、下游的許多企業(yè)都動起來了，這些行動構(gòu)成了食品冷鏈企業(yè)未來的投資方向：
1.食品生產(chǎn)基地冷鏈物流
農(nóng)產(chǎn)品以水果、蔬菜為主的種植基地正在進行的基地冷鏈物流體系的建設，從水果、蔬菜的預冷間、冷藏庫、氣調(diào)庫的建設可以看到，現(xiàn)下游銜接的基地供應鏈正在形成；水產(chǎn)品養(yǎng)殖、捕撈基地的冰鮮設備、急凍設備或急凍庫、儲備型冷凍庫、冷鏈物流體系的建設；畜禽屠宰及肉類加工企業(yè)，在完成前幾年的公司+農(nóng)戶+養(yǎng)殖廠的前向一體化的資源控制進程后，后向一體化的基地冷鏈物流中心的建設進入規(guī)劃與建造階段。
食品生產(chǎn)基地冷鏈物流的特點是：少品種、大批量、存儲時間相對較長、遠距離干線運輸為主。
2.食品冷鏈運輸體系
冷鏈食品的運輸我們一般依運距長短區(qū)分為干線運輸型與城市配送型。目前國內(nèi)食品冷鏈的干線運輸還是以公路冷藏車運輸為主。食品冷鏈的鐵路與公路聯(lián)運、航空與公路聯(lián)運、海運與公路聯(lián)運、干線運輸與城市配送聯(lián)運正是各冷鏈物流企業(yè)的努力方向。大新華航空與華日飛天冷鏈物流的組合讓我們看到了這一努力的步伐。
3.食品冷鏈銷售體系（銷地冷鏈物流體系）
冷鏈食品批發(fā)市場。依托于大型冷庫群的新型冷鏈食品批發(fā)市場正接近于完成，投入運營，如武漢白沙洲物流、杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心等等；第三方物流配送體系。眾多冷庫出租商、冷鏈食品批發(fā)商、冷鏈食品制造商、冷鏈食品承運商等等處在食品冷鏈眾多環(huán)節(jié)點的，都開始著手加到了第三方冷鏈物流的建設與營運中，依托自有業(yè)資源，使食品冷鏈物流社會化。如我們前述的：北京東方友誼、北京快行線、光明領(lǐng)鮮、雙匯、眾品、華日飛天；連鎖超市體系。建設與城市配送相配套的蔬菜水果物流中心、凍品物流中心、生鮮加工中心、*廚房，其特點是多品種、少批量、短期存儲、短距離運輸；連鎖餐飲體系。與本餐飲特點要配套，滿足本企業(yè)城市配送需求的蔬菜調(diào)味料類物流加工廠中心、凍品類物流中心及*廚房。物流特點與超市業(yè)態(tài)相同，但產(chǎn)品更接近于餐桌。
就食品冷鏈發(fā)展階段看，第十二個五年，中國食品冷鏈開始進入一個快速發(fā)展時期，各項冷鏈物流項目的投入正緊鑼密鼓地進行，但在這個階段也更需要保持清醒的頭腦，切防“大躍進”式的項目投資。